網站個人化攻略範本

個人化實戰手冊是您將在網站上執行的策略清單：每一項都寫明鎖定哪些訪客、如何辨識他們、頁面上會改變什麼，以及如何得知是否有效。這個範本將它整理成一張表格，讓您在每週會議中檢討。請複製下方內容，或下載 CSV 格式範本。

它介於另外兩個範本之間。個人化稽核檢查清單告訴您是否已準備好進行個人化；個人化 ROI 計分卡則在行動上線後報告成果。這份操作手冊是中間的步驟：決定要執行什麼、以什麼順序執行。

為什麼策略手冊勝過一張點子清單

大多數個人化計畫在做完前兩三個體驗後就停滯了。原因很少是技術問題，而是沒有人記錄每個策略服務的是哪個區隔，於是新策略與舊策略重疊、沒人說得出是哪一個帶來了成果，整個計畫逐漸變成一堆沒人敢關掉的規則。

解法是一個打法一列的格式，每一列都必須寫出一個您真的偵測得到的信號，以及一個搭配對照組的指標。如果一個打法無法同時填好這兩項，就代表還沒準備好。

欄位	要寫什麼	不佳的紀錄範例	優秀條目範例
策略編號與名稱	簡短且唯一的名稱	「醫療保健」	「P03 首頁的醫療業主視覺與佐證」
區隔	這項策略鎖定的對象，定義清楚到兩個人對名單成員會有相同判斷	「大型醫療公司」	「醫院與醫療體系，1,000 名員工以上」
訊號	如何即時偵測分群	「我們知道他們是醫療產業」	「反向 IP 產業 = 醫院與醫療保健，或 utm_campaign 包含 'hc'」
預期觸及	每月訪客中能比對成功的比例	「很多」	「每月約600次已辨識造訪」
頁面與元素	確切的網址與變更的元素	「首頁」	「/ 主視覺標題、副標題和標誌列」
預設	其他人看到的內容	（空白）	「目前的通用主視覺」
版本內容	顯示的文案、實證或優惠	「醫療業訊息」	「關於可隨時稽核的病患資料的標題；三家醫院標誌；HIPAA 說明」
假設	為什麼這個區隔應該會有反應	「個人化有效」	「醫療業買家看不到同業、也沒看到合規相關內容時，就會跳出」
主要指標	這個打法的單一指標	「互動」	「每位已辨識醫療產業訪客的示範預約數」
保留組	區隔中持續看到預設版本的比例	（空白）	「已比對訪客的 10%」
負責人	一個人	「行銷」	「內容主管」
檢視日期	決定保留、修改或停用的時機	（空白）	「上線後8週」
狀態	構想、就緒、上線、保留、淘汰		「上線中」

以下是典型 B2B 軟體網站的起始列。每一列都使用大多數技術堆疊都有的訊號。請以您自己的內容取代。

先填寫觸及範圍。每月只符合40名訪客的行動方案，永遠不會產生可判讀的結果。依預期觸及範圍排序行動方案，從前兩名開始。
每個頁面一次只推出一項行動。兩項行動針對重疊客群改動同一個主視覺，會讓兩者的結果都無法判讀。如果客群重疊，請寫下優先順序（例如：目標帳戶優先於產業，產業優先於公司規模）。
保持保留對照組開啟。沒有它，任何提升都會與季節性及廣告活動變動混在一起。我們的衡量個人化投資報酬率指南說明了如何決定其規模。
在該列所列日期進行檢視。保留勝過保留組的行動方案，改寫未勝出方案的內容，並在兩個版本都失敗後停用該方案。
每月新增一項策略。穩定的節奏，勝過一次推出十個沒人能維護的體驗。

示意用，非真實客戶資料。一家銷售給物流和製造業的 B2B 軟體公司，填寫了第一季的內容：

P01 產業主視覺（已上線）：透過反向 IP 辨識出的物流和製造業訪客，會看到產業標題和兩個同業標誌。預期觸及約每月 1,100 次被辨識的造訪。10% 保留組。第 8 週檢討。
P02 廣告訊息一致（已上線）：三個付費搜尋廣告群組各自有一個重複廣告內容的到達頁面標題。觸及所有付費流量，因此最快得出結果。
P03 排除現有客戶（就緒）：現有客戶不會再在頁首看到「預約展示」。以來自現有客戶的業務表單提交比例來衡量。
P04 目標客戶歡迎訊息（構想）：在客戶名單從 CRM 同步完成之前無法進行。訊號欄讓阻礙一目了然。

一套書面化的個人化行動方案，每一項都定義了目標區隔、用來偵測該區隔的訊號、內容變更、指標和保留組。它讓個人化從一連串零散的實驗，變成一個可以管理和報告的計畫。

兩到三個。從觸及範圍最大、訊號最簡單的策略開始，通常是產業或廣告活動比對。等第一批策略有了可解讀的結果後，再增加更多。

稽核清單檢查的是您的準備程度：資料、內容、工具與衡量。操作手冊則是準備就緒後要執行的計畫。如果稽核有超過三分之一未通過，請先補上這些缺口，再填寫策略。

不需要。廣告訊息一致性與排除既有客戶，可以透過獨立的到達頁面或簡單的 CMS 規則執行。依賴公司辨識的做法，則需要訪客辨識資料來源與替換內容的方式，這正是個人化工具提供的功能。